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数据中心、游戏业务亮眼,英伟达元宇宙冲锋
作者|昨辰
截止21年11月17日收盘，英伟达年内涨幅为124.31%，大幅跑赢同期标普500指数ETF、纳指100ETF及费城半导体指数的涨幅。
由于市场对GeForceRTX30系列显卡和云服务扩展的强劲需求，英伟达FY22Q3营收、利润均超预期。
美东时间11月17日周三盘后，美国市值最大的半导体巨头英伟达发布了超预期的FY22Q3业绩报告。数据显示，英伟达FY22Q3营收同比增50.3%至71.03亿美元，超市场预期68.2亿美元，
连续六个季度业绩超预期
；毛利润同比增56.5%至46.31亿美元；毛利率为65.2%；净利润同比增84.4%至24.64亿美元；净利率为34.7%；摊薄后每股收益同比增83%至0.97美元，经调整后的每股收益为1.17美元，好于市场预期的1.11美元。
游戏、数据中心及专业可视化三项业务的营收均创下新高。
游戏业务依旧是英伟达营收的主要来源，但数据中心部门对英伟达未来发展的重要性越发凸显。
英伟达第一大营收来源——游戏业务营收同比增41.8%至32.21亿美元，超预期31.8亿美元。
由于OEM厂商继续向市场推出基于GeForce的新型号，加上市场对高端RTX笔记本电脑需求的攀升，GeForceRTX30系列显卡和笔记本电脑销量继续保持强劲，到23财年也将保持增长的势头。
NVIDIARTX通过光线追踪和AI重塑了计算机图形，对于庞大且不断增长的游戏玩家和创作者市场，以及构建家庭工作站的设计师和专业人士而言，是理想的升级。
因渠道库存较少，也受半导体供应链限制的影响，再加上圣诞假期的临近，Q4英伟达将努力增加供应以满足市场的旺盛需求。
而为了保证半导体供应链，三季度英伟达支付了16亿美元的费用，未清采购订单和长期供应订单额达69亿美元，同比去年的25.7亿美元大幅增长168.5%。对此，英伟达表示，公司拥有很多的现金，也非常乐意用现金来提前锁定未来的供应链。
数据中心业务是英伟达所有业务板块中增长最快的业务之一。
受益于如亚马逊云AWS、微软云Azure和谷歌云等云提供商对云扩展以及更强大服务器处理能力的需求
，数据中心业务营收同比增54.5%至29.36亿美元，超预期26.9亿美元，连续三个季度营收超过20亿美元。在超大规模云扩展的推动下，市场对英伟达人工智能的需求激增，有25000多家公司扩大了采用范围。上周，GTC秋季大会上展示了英伟达不断扩展的加速计算技术，英伟达开创的结合了人工智能和数据中心规模计算的模型能产生百万倍的加速，这将彻底改变许多重要领域。同时，英伟达正在构建“元宇宙技术的基础设施架构：推出OmniverseEnterprise软件系统，以帮助开发者用于虚拟角色以及3D虚拟世界的创建，或将带来潜在的营收。
专业可视化业务营收同比增144.5%至5.77亿美元。Q3，英伟达推出了为期6个月的定价低于100美元的GeForceNowRTX3080新会员套餐。另外，GeForceNow的会员人数在去年增加了一倍多。目前，来自80多个国家和地区的超过1400万个游戏玩家通过30个数据中心来观看流媒体的内容。
汽车业务营收同比增8%至1.35亿美元，但环比下降了11%，这主要是受到供应消费者的汽车制造商的负面影响。同时，自动驾驶卡车初创公司KodiakRobotics、汽车制造商Lotus、自动驾驶巴士制造商QCraft和电动汽车初创公司WMMotor已在其下一代汽车中采用NVIDIADRIVEOrin平台。
针对英伟达斥资400亿美元收购英国芯片设计公司Arm的收购案，前不久，英国竞争和市场管理局计划以反垄断和国家安全为由，对该收购案展开了为期约六个月的第二阶段调查，之后，英国政府将决定阻止交易、按原样批准或要求让步。另外，中国反垄断部门也正在对这笔交易进行审查，等待正式立案。尽管面对监管的重重考验，英伟达仍然坚信，这笔收购案对所有人都有好处。
最后，根据英伟达预计FY22Q4营收为74亿美元，即72.52-75.48亿美元，全年则为265.23-268.19亿美元；取五年CAGR19.3%，可知FY2022营收为316.42-319.95亿美元；取FY2022YTD净利率35%，约110.75-111.98亿美元；取远期P/E72.07x，对应市值7981.52-8070.6亿美元，距今仍有不错的上行空间。另外，
在数据中心、自动驾驶和元宇宙等高景气赛道逻辑的推动下，英伟达估值也有进一步上拔的动能。
注：
什么是元宇宙商城身临其境的沉浸式购物体验如何实现
解答这个问题，理解和认知元宇宙是必要的。元宇宙不属于技术范畴，它是一个理念和概念，元宇宙需要整合不同的新技术，如5G、6G、人工智能、大数据等。元宇宙强调虚实相融整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。元宇宙商城是基于元宇宙底层技术AR（增强现实）和VR（虚拟现实），创建的具有商品3D展示、实时同频同声互动、支付和交易以及综合服务、互联网推广与分享等诸多功能，并且为消费者提供“沉浸式购物体验”的商业生态圈。将元宇宙商城的概念延展，元宇宙商城是互联网各平台购物商城的升级版和终极发展模式，是科学技术发展的产物，也是互联网进程的必然。在元宇宙商城中，除了现有互联网购物的功能应有尽有之外，最核心的四大差异化优势是：1、商品3D展示和个性化定制；2、VR带看；3、AR适摆；4、同频同声互动。现在绝大多数互联网购物平台（如某宝、某东等）和小程序商城，商品的展示是二维平面的，元宇宙商城的商品三维（3D）空间展示，可以做到360°“无死角”展示商品。除此之外，元宇宙商城可以为消费者提供个性化定制服务，消费者可以随心所欲选择包括材质、款式、颜色和差异性功能的商品，并线上下单定制。元宇宙商城的“VR带看”是优势之一，VR是元宇宙的底层技术。消费者可以通过VR带看实现同频同声与客服沟通，深入详尽了解商品和服务，快速做出购物决断，促成交易完成。元宇宙商城的“AR适摆”是另一个明显优势，AR适摆通俗地说就是：将3D展示模型，拖拽到真实的场景中进行摆放，查看商品的摆放效果，这就是身临其境的沉浸式购物体验。试想一下，这样的无障碍购物体验对消费者来说是不是更性感一些。还有，元宇宙商城的同频同声互动也是目前互联网购物平台和商城无法实现的。元宇宙商城的代表性雏形——AR定制商城，致力于为品牌企业销售提供个性化3D定制商城，通过商品的3D展示，对产品的构件和材质及颜色进行自由选择，即时呈现定制后的商品效果。能快速满足客户个性化需求。用户还自我创作商品（DIY），完成购买支付。显然，这能大大缩减工业设计、生产制造和供应链环节，并且实现商品零库存。大幅降低企业成本增加利润。AR定制商城适用行业包括：服饰、箱包、鞋子、工艺挂饰、3C电子配件、首饰配饰、办公用品、礼品定制、酒水、手办模型等等。
20多城竞逐,中国元宇宙产业如何破局
这意味着很多人仍然对市场上的元宇宙更加乐观。虽然在元宇宙“唱歌”之前有很多人，但仍有许多投资者在争先恐后。赛义德。扎克伯格，巨人企业在全球投资中损失了数十亿美元，但对市场仍然非常乐观。很多人也看到了这个机会，我认为这可以打一场美丽的战斗。但对于大多数普通人来说，宇宙仍然是一个模糊的概念。毕竟，我们看不见，但提前需要投资大量的精力和财务资源。即使你负担不起，大多数人仍然尽量不碰这件事。
然而，这个蛋糕仍然成功地吸引了很多人，他们希望在很早的时候就有这个概念来迅速夺取市场份额，以至于宇宙在碗满的时候再次一击。但这一切都是基于这将带来利润，因此仍然存在很多风险。但正如谚语所说，风险和机遇并存。因此，许多人不会放弃探索死宇宙的追求。根据这项调查，到2024年，设备的总市场库存将达到1亿美元。这个数字令人震惊的是另一方面的反应，许多人对这个市场仍然非常乐观。
这就是投资源源不断的原因。但我们谁也无法预测未来会发生什么。因此，风险确实很大。但一旦做到了，好处将成倍增加。到目前为止，许多投资者愿意在未知的未来冒险。
但对于普通人来说，我们认为这些事情远离我们的生活，我们仍然在生活中稳步向前迈进，不要把太多精力放在不安全的地方，毕竟，我们的试错成本非常高我们真的不能输。
元宇宙库存与元宇宙存储的分析就到此结束，科技君有事就先告退，希望大家天天开心。
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