元宇宙和碳中和的关系(元宇宙卷土重来)

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本文目录

1. 元宇宙卷土重来***碳中和成主旋律
2. 北向资金回流,碳中和主线轮动!
3. 新能源发力大涨,元宇宙医美助攻
4. 2022年碳中和事业巅峰,错失了这么多风口,你还在犹豫什么

一、元宇宙卷土重来***碳中和成主旋律

周一大盘震荡整理，三大股指涨跌互现，两市成交额14632亿。盘面观察，化肥行业、元宇宙概念、基本金属等板块涨幅居前，旅游酒店、汽车芯片、第三代半导体等板块跌幅居前。两市涨停104家，跌停16家，北向资金净流出38.24亿。沪指涨0.33%，报3715.37点，深成指跌0.45%，报14705.83点，创指跌1.17%，报3194.27点。

近期市场炒作“供需错配”成为主线，化工、煤炭、电解铝等板块继续疯狂，受需求猛增和供给受限影响的行业，特别是跟新能源有关的化工材料——锂电光伏的上游材料：磷化工、氟化工、纯碱、三氯氢硅、PVDF、DMC、EVA等，以及严重缺电的煤炭、高耗能的电解铝等板块，都开启长景气周期、行业格局有望重塑，随着供给侧改革的不断深化和碳中和的远景要求落实，给相关上游材料和资源行业带来积极的投资机会，并基本取代了新旧核心资产，成为现阶段市场最靓丽的风景线。而股指方面，一方面出现沪强深弱结构调整，另一方面沪指接近二月高点表现犹豫；市场资金又有炒新需求，元宇宙概念再度走强，其中云游戏一枝独秀，虽然券商研报给出3-5年的雏形探索期，但元宇宙概念是真正把5G、VR、区块链等新技术完美结合的产物，有利于各项技术的落地和成熟，市场有望继续辐射扩散开来，近期可继续重点关注。另外，随着中美关系可能阶段性缓和，或将为5G、半导体、光伏、出口品等板块带来利好预期。

继续重点关注高景气赛道为主，上游材料资源、新能源产业链、高端制造等板块，兼顾洼池的金融地产和中字头景气提升个股。【广发证券投资顾问罗利民，执业证书编号：0260611010126】

二、北向资金回流,碳中和主线轮动!

周四指数震荡上扬，两市成交额合计10772.77亿。盘面观察，公共事业、煤炭、农林牧渔等行业涨幅居前，社会服务、房地产、传媒等行业跌幅居前。两市涨停77家，跌停36家，北向资金流入24.92亿。沪指涨0.57%，报3643.34点，深成指涨0.49%，报14863.93点，创指涨0.15%，报3373.7点。

今天北向资金在连续流入四天后重新回流，北向资金偏爱的消费与金融等热门赛道有回暖迹象，但涨幅靠前的两大行业是确是电力、焦炭，如何理解今天行情的主线？我们认为这里面有两条主线。

一条是北向资金偏爱的核心资产，由于上周末证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见，后续香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限，并设置1年过渡期。这导致北向资金连续四天净流出，受此影响沪深两市至今没有回到上周四的收盘位置，今日北向资金回流，或许预示着北向资金偏爱的热门赛道有望止跌企稳。

另一条主线是后碳中和主线。我们曾在11月借用广发策略的碳中和“先立”（新能源“先发优势”）与“后破”（传统产能“低碳转型”）的逻辑。由于之前碳中和“先立”主线逻辑相关行业估值处于高位水平，我们认为未来市场更有可能演绎碳中和的“后破”逻辑。未来用户端消费电气化比例提升，以及清洁能源供应的不稳定，电力供应短缺或是常态，电价中枢可能进一步上移，有望利好电力行业。对于工业领域落实减碳工作，这无疑是二次供给侧改革，利好上市公司中的钢铁、化工、非金属矿物、石油煤炭和有色等高耗能行业龙头。

短期来看，市场热点并不缺乏，情绪也逐步回暖，但行业仍然涨少跌多，行业延续性仍然较弱，说明市场信心仍然脆弱。建议利用12月震荡过程布局明年初行情，行业可关注基建主线（建筑施工与建材），科技主线（元宇宙、5G、电子、计算机、军工）还有后碳中和主线（电力、化工、煤炭、有色）进行布局。

【广发证券高级投资顾问黎衍军，执业证书编号：S0260612110012】

三、新能源发力大涨,元宇宙医美助攻

周五大盘如期回升，三大股指都以阳线报收，两市成交额11383.8亿。盘面观察，航天航空、食品饮料、材料行业等板块涨幅居前，保险、电力行业、银行等板块跌幅居前。两市涨停86家，跌停14家，北向资金净流入47.38亿。沪指涨0.82%，报3547.34点，深成指涨1.45%，报14451.38点，创指涨2.21%，报3350.67点。

尽管期货市场煤炭等品种继续受到打压走低，周期股今天下跌开始收敛，没有再跟随大幅杀跌，做为跷跷板避风作用的消费品中的食品饮料、创新药也只上午有短暂较好表现，午后，随着新能源板块锂电、光伏的龙头股开始发力，开启冲板和创新高模式的带动下，场外资金纷纷进场，两市成交额也进一步放大，北向也持续净买入，并带动了电力、化工等周期板块的回升，各大指数都扩大涨幅，最后都以全天高点报收。另外，Facebook更名转向元宇宙，再度激活了元宇宙板块，与医美概念一道成为市场亮丽的风景线。目前，市场的主流投资方向非常明确，随着十九届五中全会我国把“碳中和做为未来几十年的国策”确立后，未来我国经济的的长周期从过去三十年的房地产周期进入了绿电周期时代，未来国家政策也将主要围绕能源、农业、科技三大领域发力，争夺竞争优势，将彻底改变过往许多年主要靠房地产周期和大消费支撑的投资生态，所以，我们的投资理念和投资方向也要与时俱进。

继续重点关注新能源车、光伏板块及其相关产业链的中长期确定性机会，并适当加入大消费低估优质品种的均衡配置，短线新的机会可关注元宇宙、医美、消费电子、农业和军工等。【广发证券投资顾问罗利民，执业证书编号：0260611010126】

四、2022年碳中和事业巅峰,错失了这么多风口,你还在犹豫什么

最近发现时间真的过得很快，时代变化也很快，快到我们的思想根本反应不过来，从短视频、网红经济、IP制造、元宇宙、NFT再到碳中和，也就是短短的几年时间，一个接一个的风口，好像正要去抓，却总是发现已经错过，有人说是信息差的问题，我觉得不是，在这个大数据时代，哪来的信息差？有的只是我们的认知或者发现机会的思想跟不上，在我进入碳中和领域的这几年中，遇到不少从10年以前或者15年以前就开始从事相关业务工作的，直至今时今日，确还有近80%的人对碳中和一无所知。

当然，说句不太中听的话，在我国还没有承诺“双碳”时间的时候，碳圈人也确是过得挺苦的，得不到共鸣，被人当做骗子的事，在业务推进的时候常有发生，很多时候都是“舔”着脸去软磨硬泡的，当时只能自我安慰“时机不对”，但是现在回头来看，这些人在经过去年第一个履约年后，哪个不是千万身价？之前的付出终会得到应有的回报。

如果你今天看到这篇文章，我只想告诉你，不管之前你错过了多少次的机会，这一次一定要不负期待，好好把握，相比其它的新风口，碳中和有几个特殊优势，是值得你一生去做的。

第一，它是全球性的共识，不管你身处哪个行业，未来一定会遇到碳中和问题。

第二，它是我们国家明确的目标，30.60是硬指标，在中国特色的社会主义里，定会倾尽所有力量去努力实现，这就意味着从政策、经济、人文、思想等各方面都会有所改变。

第三，中国是全球碳排放第一大国，21年7月全国碳市场的上线，意味着未来将成为全球第一碳市场，所覆盖范围将包括整个东南亚地区。

第四，这是整体产业、经济、能源、财富的转型，是一个超百万亿的巨型产业体，在碳中和过程中将会颠覆很多传统产业结构，成为新的经济体系。

第五，碳中和事业覆盖面很广，多层面的争夺战才刚刚开始，已挖掘的业务还不丰富，很多痛点问题暂时没得到完美的解决，到2025年，相信才会开始真正意义上的“厮杀”，今年，碳中和事业将迎来新的上升巅峰，早入局，早布局，才是最明智的选择。

一个产业的好坏，往往在于它生命周期的长短和政策的扶持，15年前的房地产算不算好机会？不管你是开发商还是炒房客亦或者你只是提前买了房，在20年之前，哪个不是几倍收益，现在呢？教育培训行业，同样在出台了一个个政策之后，全盘瓦解。

有人说元宇宙也是个很好的赛道，当然是，但这不是绝对，元宇宙是科技进步、人类思想发展的产物，属于生活中可替代的选择或者说是精神依附，人只有在满足生存、温饱并且富余的时候才会考虑别的附加选择，而碳中和的核心问题就是解决人类的生存，避免因大量排放导致全球气候上升的根本问题，是第一顺位，所以，才能是我们的首选事业。

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