英伟达元宇宙发展战略(英伟达,逐梦元宇宙)

本文目录

1. 数据中心、游戏业务亮眼,英伟达元宇宙冲锋
2. 英伟达的元宇宙到底是做什么的
3. 什么是元宇宙

一、数据中心、游戏业务亮眼,英伟达元宇宙冲锋

截止21年11月17日收盘，英伟达年内涨幅为124.31%，大幅跑赢同期标普500指数ETF、纳指100ETF及费城半导体指数的涨幅。

由于市场对GeForceRTX30系列显卡和云服务扩展的强劲需求，英伟达FY22Q3营收、利润均超预期。

美东时间11月17日周三盘后，美国市值最大的半导体巨头英伟达发布了超预期的FY22Q3业绩报告。数据显示，英伟达FY22Q3营收同比增50.3%至71.03亿美元，超市场预期68.2亿美元，

；毛利润同比增56.5%至46.31亿美元；毛利率为65.2%；净利润同比增84.4%至24.64亿美元；净利率为34.7%；摊薄后每股收益同比增83%至0.97美元，经调整后的每股收益为1.17美元，好于市场预期的1.11美元。

游戏、数据中心及专业可视化三项业务的营收均创下新高。

游戏业务依旧是英伟达营收的主要来源，但数据中心部门对英伟达未来发展的重要性越发凸显。

英伟达第一大营收来源——游戏业务营收同比增41.8%至32.21亿美元，超预期31.8亿美元。

由于OEM厂商继续向市场推出基于GeForce的新型号，加上市场对高端RTX笔记本电脑需求的攀升，GeForceRTX30系列显卡和笔记本电脑销量继续保持强劲，到23财年也将保持增长的势头。

NVIDIARTX通过光线追踪和AI重塑了计算机图形，对于庞大且不断增长的游戏玩家和创作者市场，以及构建家庭工作站的设计师和专业人士而言，是理想的升级。

因渠道库存较少，也受半导体供应链限制的影响，再加上圣诞假期的临近，Q4英伟达将努力增加供应以满足市场的旺盛需求。

而为了保证半导体供应链，三季度英伟达支付了16亿美元的费用，未清采购订单和长期供应订单额达69亿美元，同比去年的25.7亿美元大幅增长168.5%。对此，英伟达表示，公司拥有很多的现金，也非常乐意用现金来提前锁定未来的供应链。

数据中心业务是英伟达所有业务板块中增长最快的业务之一。

受益于如亚马逊云AWS、微软云Azure和谷歌云等云提供商对云扩展以及更强大服务器处理能力的需求

，数据中心业务营收同比增54.5%至29.36亿美元，超预期26.9亿美元，连续三个季度营收超过20亿美元。在超大规模云扩展的推动下，市场对英伟达人工智能的需求激增，有25000多家公司扩大了采用范围。上周，GTC秋季大会上展示了英伟达不断扩展的加速计算技术，英伟达开创的结合了人工智能和数据中心规模计算的模型能产生百万倍的加速，这将彻底改变许多重要领域。同时，英伟达正在构建“元宇宙技术的基础设施架构：推出OmniverseEnterprise软件系统，以帮助开发者用于虚拟角色以及3D虚拟世界的创建，或将带来潜在的营收。

专业可视化业务营收同比增144.5%至5.77亿美元。Q3，英伟达推出了为期6个月的定价低于100美元的GeForceNowRTX3080新会员套餐。另外，GeForceNow的会员人数在去年增加了一倍多。目前，来自80多个国家和地区的超过1400万个游戏玩家通过30个数据中心来观看流媒体的内容。

汽车业务营收同比增8%至1.35亿美元，但环比下降了11%，这主要是受到供应消费者的汽车制造商的负面影响。同时，自动驾驶卡车初创公司KodiakRobotics、汽车制造商Lotus、自动驾驶巴士制造商QCraft和电动汽车初创公司WMMotor已在其下一代汽车中采用NVIDIADRIVEOrin平台。

针对英伟达斥资400亿美元收购英国芯片设计公司Arm的收购案，前不久，英国竞争和市场管理局计划以反垄断和国家安全为由，对该收购案展开了为期约六个月的第二阶段调查，之后，英国政府将决定阻止交易、按原样批准或要求让步。另外，中国反垄断部门也正在对这笔交易进行审查，等待正式立案。尽管面对监管的重重考验，英伟达仍然坚信，这笔收购案对所有人都有好处。

最后，根据英伟达预计FY22Q4营收为74亿美元，即72.52-75.48亿美元，全年则为265.23-268.19亿美元；取五年CAGR19.3%，可知FY2022营收为316.42-319.95亿美元；取FY2022YTD净利率35%，约110.75-111.98亿美元；取远期P/E72.07x，对应市值7981.52-8070.6亿美元，距今仍有不错的上行空间。另外，

在数据中心、自动驾驶和元宇宙等高景气赛道逻辑的推动下，英伟达估值也有进一步上拔的动能。

二、英伟达的元宇宙到底是做什么的

现实世界中所有存在或不存在的东西，都值得在Omniverse上再做一遍。

11月9日，英伟达在2021年GPU技术会议上，宣布了要将产品路线升级为

“全宇宙平台定位为“工程师的元宇宙

具体来说，Omniverse是什么？在做一件什么事情？市场有多大呢？

NVIDIAOmniverse是一个易于扩展的开放式平台

，专为虚拟协作和物理级准确的实时模拟打造，并由NVIDIARTX技术提供动力支持的实时协作，其底层技术为该公司创建的图形平台RTX，并可使用CUDA核心进行加速。

在Omniverse平台上，创作者、设计师、研究人员和工程师可以连接主要设计工具资产和项目，从而在共享的虚拟空间中协作和迭代。开发者和软件提供商还可以在Omniverse的模块化平台上轻松地构建和销售扩展程序、应用、连接器和微服务，以扩展其功能。

根据英伟达官网介绍，Omniverse可以转变行业工作流程，其中物理级准确的光线追踪渲染对于沉浸式可视化、准确模拟以及更快审查和发现而言较重要。同时，Omniverse平台灵活易于定制，并采用新的Omniverse应用、扩展程序和Connector，实现了持续增强。

技术：Omniverse在做一件什么事情?

在元宇宙时代，产业需要更为强大的工具将现实中的物体进行3D建模，为元宇宙世界输入不同的模型。

其中，3D建模算法需要基于不同的垂直场景不断优化。现阶段已有的建模技术包括游戏建模、影视建模、工业建模与建筑建模几类。

东方证券张颖团队认为，产业对于更高效的建模技术需求来自于以下三个方面:

3D模型下数据量将达到TB级，相关的软件需要对TB级的数据进行运算。针对垂直应用场景更优化的建模技术将节约虚拟建模的时间；

进阶的算法可以精简3D模型所需的数据量，从而提升软件处理的效率；

为了达到更好的模拟效果，需要更多物理维度的算法，如确定数字模型物理实体的材质及其他物理特征。英伟达Physics算法即是根据现实物体物理材质建模的算法。通过Omniverse平台，英伟达可以为产业提供高效的3D建模工具，从而实现开发者生态软件生态以及垂直应用场景的发展，拉动底层算力的需求。

设计协作技术方面，英伟达借助Omniverse平台创造了全新的产品：

艺术家、设计师、创作者和开发者可以在Omniverse平台中使用NVIDIAPhysX5、Blast和Flow的实时物理模拟功能，并使用使用OmniverseCreate、IsaacSim_RIVESim扔τ谩

工业数字孪生技术方面，英伟达开始在制造业、自动驾驶汽车、机器人以及超算中心上发力。

在制造业方面，宝马的虚拟数字化工厂基于英伟达Omniverse平台打造；机器人方面，Omniverse提供支持的NVIDIAIsaacSim是一款可扩展的机器人仿真应用程序和合成数据生成工具；在超算中心方面，英伟达开发了IndeX这种立体可视化工具，该工具支持用户通过交互方式可视化整个数据集并加速收集更深入见解的过程。

竞争格局：Omniverse带来的崭新市场

许多元宇宙中的虚拟场景是根据现实中的场景建模。这一过程需要依赖高度成熟的3D建模算法，

这些算法的积累可能来自于游戏、娱乐、建筑、工业等场景。

这为布局3D虚拟建模的厂商带来了新的营收。这一营收增量可被拆解为软件工具的营收以及生态对于底层算力的拉动。

定位于3D工作流互连中心的Omniverse，独特优势在于其软件能力与生态系统的融合。

在Omniverse内，英伟达专为加速不同工作流程而打造的专用的应用程序。开发者可以使用Omniverse应用程序，或在Omniverse套件上构建自己的应用程序。

为Unity、Autodesk以及Epic旗下的UnrealEngine。

本文内容主要来自东方证券张颖团队通信行业深度报告：《元宇宙专题|从英伟达Omniverse平台看元宇宙》

本文来自“华尔街见闻，作者：高智谋，36氪经授权发布。

三、什么是元宇宙

1992年，当美国著名科幻大师尼尔·斯蒂芬森在其科幻小说《雪崩》中提出“元宇宙”这个概念时，人们或许不会想到，他在书中设想的未来情境(人类通过虚拟现实设备与虚拟人共同生活在一个虚拟空间中)会走进现实，并借助科技大佬马克·扎克伯格的声明“一举成名”。

扎克伯格向美国媒体宣布，他认为“元宇宙”是下一代互联网，脸书拟在5年内转变为一家“元宇宙”公司。西班牙消息网在近日的报道中指出，除脸书外，其他互联网巨头近期纷纷布局“元宇宙”概念，未来人们或可身临其境般进入到一个虚拟的“元宇宙”世界。

美国彭博社称，“元宇宙”的市场规模将在2024年达到8000亿美元，到2030年或将达到2.5万亿美元。

想象存在一个与现实世界平行的世界，一个数字“我”作为物理“我”的“分身”在其中交友嬉游、工作娱乐，一切都以沉浸的方式进行，使人们在这个平行世界中的互动与现实生活中尽可能相似，这就是“元宇宙”。

西班牙技术、艺术和设计学院的扩展现实专家劳拉·拉亚说：“‘元宇宙’指在网络空间中创建物理环境的数字‘分身’。它不以玩游戏和赚积分为目的，而将是一个数字现实，我们将在其中重现日常生活中的许多社会动态。它的另一个特点是沉浸感。”

一旦进入“元宇宙”，那里的居民将能够买卖物品、财产等。拉亚强调说：“如果你不能做现实世界中做的几乎所有事，那将只是一个普通的数字应用程序，但‘元宇宙’不是这样。虚拟货币在‘元宇宙’中必须存在”。换句话说，“元宇宙”将产生经济活动。

Gamelab战略顾问兼创始人伊万·费尔南德斯·洛博则表示：“‘元宇宙’的支柱之一是我们当前所有资产都被数字化并成为那个世界的一部分，就像在‘元宇宙’中所做的一切或发生的事情都可以某种方式进行交易，并产生一定的价值一样。区块链技术为这些问题如何发展提供了线索。”

与互联网一样，“元宇宙”将是一个由不同公司组成的协作生态系统，具有类似于万维网的开放标准，用户可以在其中自由地从一个平台移动到另一个平台，同时维护自己的数字资产。扎克伯格似乎是这种模式的推崇者。他说：“‘元宇宙’的美好愿景不是由哪家特定公司构建的，它必须具有互操作性和可移植性。”

不过，他的想法也遭到了一些怀疑。加泰罗尼亚开放大学计算机科学、多媒体和电信教授塞萨尔·科科莱斯指出：“在我看来，这似乎是‘元宇宙’向前发展的最佳方式，但这种方式出自一个商业模式与之截然相反的人之口令我大跌眼镜。”

尽管脸书最有能力开拓未来的虚拟空间——它拥有市场上最畅销的虚拟现实眼镜Oculus，但竞争仍将非常激烈。拉亚说：“脸书在生成虚拟形象和逼真的图形环境方面拥有强大的技术能力。但在其他方面，面临来自很多科技巨头的竞争。”

今年8月，脸书公司发布了Horizon Workrooms，允许用户在虚拟现实环境里举行会议。Epic游戏公司出品了Fortnite等热门游戏，4月从包括索尼在内的一群投资者那里筹集了10亿美元，用于创建自己的“元宇宙”。微处理器制造商英伟达已经有了一个面向工业领域的平台Omniverso，宝马等公司用其来对现实世界进行高级模拟。

洛博说：“脸书、微软、苹果、谷歌或亚马逊等科技巨头已经投入大量资源来概念化‘元宇宙’并创建必要的基础设施，从而在技术上支持‘元宇宙’梦想。他们依靠在视频游戏领域积累的知识、才能和技术来做到这一点，迄今为止，靠近‘元宇宙’的主要方法是视频游戏。”

尽管Fortnite或Roblox等全球热门游戏中包含“元宇宙”的元素，但要使其全面运行还需要很长的时间。西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学教授约瑟·安吉尔·奥利瓦斯说：“在上世纪60年代和70年代，人工智能先驱们说，15年后机器人将完成一切，但事实并非如此。‘元宇宙’领域也面临这种情况。尽管它不断在发展，但离我们还很远，因为有一部分需要进行很大改进。比如，如果我们想在‘元宇宙’中进行视频会议，就需要更好的通信，比如5G甚至6G通信，但现在要实现这些还有待时日。此外，可能还存在计算问题。”

另一个挑战在于虚拟现实设备需要改进。拉亚说：“脸书和苹果都已经宣布了他们的下一代眼镜，一两年后这些眼镜会变得更舒适、更实惠。”

他警告说：“而且，构建更好的‘元宇宙’还需要大量人才。如果没有人能够在虚拟现实中编程、开发和设计，‘元宇宙’就不会出现。而公司之间相互协作实现标准化，将是耗时最多的部分。”

科科莱斯则强调了公司项目适应用户偏好的重要性。他解释说：“脸书的‘元宇宙’尽量模仿现实，这有积极的一面，但将一切都转换到虚拟现实世界并不一定是一个好主意。除了涉及的经济成本外，首次访问‘元宇宙’的人可能很不习惯。随着越来越多人进入‘元宇宙’，以及相关研究越来越多，或许公司会进行较大调整以适应更多人的偏好。”

当然，研究人员指出，在经历了大流行之后，社会对“元宇宙”的接受度会更高，因为“大流行使我们更好地了解了技术在我们世界中的价值，远程呈现是‘元宇宙’对我们的极大诱惑。”

专家认为，在扎克伯格提到的5年中，“元宇宙”的应用将仅限于技术科学、工作和休闲领域。此时此刻，硅谷巨头们正为了成为第一批征服“元宇宙”的先驱而争相拿出支票簿，但这将是下一场技术革命还是只是像游戏《第二人生》那样被遗忘的虚拟空间，我们拭目以待。

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