元宇宙和半导体关系(元宇宙卷土重来,碳中和成主旋律)

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本文目录

1. 半导体行情和期货有关系吗
2. 元宇宙卷土重来,碳中和成主旋律

半导体行情和期货有关系吗

半导体是一个很大的行业，要想搞清楚其中的供需关系的难度远超石油、天然气和大宗商品，大宗商品只要研究库存就可以测算出供需矛盾。先说一个大概的情况，目前全球半导体分布大约是433的概念，中国30%、美国30%、欧日韩40%，中国的比例不断提高，特别在低端芯片（35nm级以上）和元器件（功率半导体IGBT等）国产化进程加快，现在有两个瓶颈，一是14nm以下的生产技术掌握在$台积电(TSM)$、三星等少数公司手里，二是关键设备如光刻机掌握在$阿斯麦(ASML)$手里。尽管如此，从疫情以来，得益于互联网科技和汽车电动化，这轮半导体行情如火如荼，费城半导体指数SOX已创历史新高，龙头企业英伟达、AMD、高通创历史新高，直觉是离山顶越来越近了。从基本面看，以下因素将促使这个行业开始回落、衰退：第一，智能手机的更换周期延长，从iphone3-9，更换周期一般在12个月，现在慢慢地变成了18个月，这里既有缺芯缺料的原因，也有Apple创新能力难以突破的原因，更重要的用户已经开始麻木了，已经没有以前那种“劲”，1-10月国内智能手机出货量下降了11%，也说明了这个问题！从而影响7nm、5nm、CIS、射频等高端芯片的需求；第二，越来越多的技术被中国企业掌握，除了中芯国际的14nm外，电动汽车的关键技术IGBT，以及MCU、DRAM国内都已经开始放量，未来三年将彻底改变世界格局，433将变成532，中国半导体将占半壁江山！只要中国企业能够进入的行业，欧美就头疼！第三，除中国外，全球半导体仍然处于资本投入期，今年资本开支高达500亿美元，明年只会更高，预计明年12寸芯片产能提高14%，三星更夸张，要在2025年前将产能翻三倍，供需矛盾将很快扭转；第四，虽然元宇宙（GPU）和人工智能（FSD），需要新一代、速度更快的芯片，但VR和电动汽车仍然只有百万级水平，很难改变供需关系

元宇宙卷土重来,碳中和成主旋律

盘面观察

周一大盘震荡整理，三大股指涨跌互现，两市成交额14632亿。盘面观察，化肥行业、元宇宙概念、基本金属等板块涨幅居前，旅游酒店、汽车芯片、第三代半导体等板块跌幅居前。两市涨停104家，跌停16家，北向资金净流出38.24亿。沪指涨0.33%，报3715.37点，深成指跌0.45%，报14705.83点，创指跌1.17%，报3194.27点。

后市展望

近期市场炒作“供需错配”成为主线，化工、煤炭、电解铝等板块继续疯狂，受需求猛增和供给受限影响的行业，特别是跟新能源有关的化工材料——锂电光伏的上游材料：磷化工、氟化工、纯碱、三氯氢硅、PVDF、DMC、EVA等，以及严重缺电的煤炭、高耗能的电解铝等板块，都开启长景气周期、行业格局有望重塑，随着供给侧改革的不断深化和碳中和的远景要求落实，给相关上游材料和资源行业带来积极的投资机会，并基本取代了新旧核心资产，成为现阶段市场最靓丽的风景线。而股指方面，一方面出现沪强深弱结构调整，另一方面沪指接近二月高点表现犹豫；市场资金又有炒新需求，元宇宙概念再度走强，其中云游戏一枝独秀，虽然券商研报给出3-5年的雏形探索期，但元宇宙概念是真正把5G、VR、区块链等新技术完美结合的产物，有利于各项技术的落地和成熟，市场有望继续辐射扩散开来，近期可继续重点关注。另外，随着中美关系可能阶段性缓和，或将为5G、半导体、光伏、出口品等板块带来利好预期。

操作策略

继续重点关注高景气赛道为主，上游材料资源、新能源产业链、高端制造等板块，兼顾洼池的金融地产和中字头景气提升个股。【广发证券投资顾问罗利民，执业证书编号：0260611010126】

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